新诺威(300765.SZ)公布，公司拟通过向控股股东恩必普药业发行股份的方式购买其持有的石药圣雪100%股权，同时公司拟向特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。此次发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金募集不足或失败并不影响此次发行股份购买资产的实施。

此次交易前，石药圣雪为恩必普药业的全资子公司;此次交易后，石药圣雪成为新诺威的全资子公司。

按照100%股权预估值测算，此次交易拟购买资产的交易价格为8亿元，以向恩必普药业发行股份的方式支付。此次行股份购买资产的发行价格为11.12元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。据此计算，新诺威拟向恩必普药业发行股份的数量为7194.2446万股。

为促进此次交易的顺利实现，增强交易完成后上市公司财务安全性及可持续发展能力，在此次资产重组的同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过5亿元。此次募集配套资金扣除发行费用后拟用于标的公司项目建设以及补充流动资金，其中用于补充流动资金的比例不超过募集配套资金总额的50%。

根据业绩承诺方承诺，标的公司2021年、2022年和2023年净利润分别不低于7200万元、8100万元和9100万元;如交割日推迟至2021年12月31日之后，标的公司2022年、2023年和2024年实现的净利润分别不低于8100万元、9100万元和10200万元。

公司的主营业务为功能食品的研发、生产与销售。公司目前生产的功能食品主要为咖啡因类食品添加剂和保健食品类产品，主要产品为咖啡因和维生素C含片。石药圣雪主要从事大健康领域功能性原料研发、生产和销售，致力于成为现代生物技术在功能性原料领域产业化应用的平台，产品包括无水葡萄糖、阿卡波糖以及各类生物酶等功能性原料。

此次交易系公司进一步做大做强大健康业务，增强盈利能力，将主营业务向上下游延伸拓展的举措之一，有利于上市公司盈利能力的提升和可持续发展。此次交易前后公司主营业务领域不会发生变化。

经公司申请，公司股票将于2021年7月27日开市起复牌。