挂面也要涨价了 “关灯吃面”都要吃不起了?
来源:四海网综合 发布时间:2021-11-15 11:19:32

【挂面也要涨价了 食用油涨价是不是也不远了?】酱油、瓜子、纸巾、食用盐、食醋、豆奶、速冻食品等大众消费品纷纷宣布涨价之后,终于轮到主食了。

11月12日晚,克明食品公告,对公司各系列产品上调价格,公司将于2021年12月1日起执行新的价格政策,但未提及涨价幅度。这是这家“面业第一股”自2012年上市以来首次公告提价,财报显示其主要产品为面条、面粉、方便食品等。

券商分析,目前食品饮料行业的涨价窗口已经全面打开。另一家主营大米和食用油等厨房食品的龙头金龙鱼,也在期的调研中暗示产品存涨价可能,今年以来私募大佬林园即便被套仍持续加仓金龙鱼,市场解读其背后逻辑即是赌产品涨价带来巨大利润弹

“关灯吃面”都要吃不起了?

克明食品在公告中称,鉴于面粉、包材、运输等成本持续上涨,为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务,促进市场及行业可持续发展,经公司研究并审慎考虑后决定,对公司各系列产品上调价格,公司将于2021年12月1日起执行新的价格政策。

克明食品称,本次部分产品调价可能对市场销售有一定影响,调价对公司未来业绩的影响具有不确定,敬请广大投资者理投资,注意风险。克明食品最新披露的2021年第三季度财报显示,其前三季度实现营收30.8亿元,同比增长5.61%;归属于上市公司股东的净利润为7575.56万元,同比下降73.75%。其中,第三季度实现营收10.29亿元,同比增加5.23%,实现净利润3263.5万元,同比下降50.57%。

公开资料显示,公司一直专注于米面制品的研发、生产及销售,主要包括面条、面粉、方便食品等产品,其中面条产品占比约六成。中国基金报记者注意到,这是公司自2012年3月16日在深圳证券交易所挂牌上市以来,首次公告产品提价。

对于面条涨价,网友首先想到“关灯吃面”,表示“韭菜们以后想关灯吃面都吃不起咯”。有的表示公司首先应该控制自己的成本而不是涨价,也有的称“都涨价为啥克明不能涨”。

克明食品最新披露的股东数据显示,其最新股东户数为4.36万户,比10月底略有增加。

已有十多家宣布涨价

PPI上涨向下游传导

自10月12日晚间酱油龙头海天味业率先宣布涨价以来,本轮大众消费品上市公司宣布涨价的已超过10家。包括海天味业、雪天盐业、加加食品、洽洽食品、安井食品、佳禾食品、祖名股份等多家行业头部上市企业,覆盖调味品、速冻食品、休闲零食、饮料等多个细分领域。

而这些大众消费品价格的上涨,无一例外都是由成本推动,通胀压力正从生产领域向消费领域传导。

如海天味业表示涨价是“鉴于各主要原材物料、运输、能源等成本持续上涨,为了更好地向消费者提供优质产品和服务,促进市场的可持续发展”。洽洽食品的理由是,“基于公司瓜子系列产品升级带来产品力提升,以及伴随的原料及包辅材、能源等成本上升,为了更好地向消费者提供优质产品和服务,促进市场的可持续发展”。

恒顺醋业涨价也是“鉴于原辅材料、运输等成本大幅上涨,为了更好地向消费者提供优质产品和服务,促进市场的可持续发展”。“纸茅”中顺洁柔10月28日发布调价通知函,原因是“期因原材料价格持续上涨,导致公司生产成本和运营成本不断增加”,不一而足。

从宏观层面来看,9月我国CPI同比增长0.7%,PPI同比增长10.7%。安证券认为,PPI与CPI已经出现较大剪刀差,本轮食品涨价潮系由PPI向CPI传导所致。10月CPI由环比涨幅由上月持转为上涨0.7%,PPI环比涨幅扩大至2.5%。同比来看,10月CPI同比上涨1.5%,PPI上涨13.5%,PPI和CPI之间的剪刀差进一步扩大。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析,10月PPI涨幅有所扩大,是受国际输入因素叠加国内主要能源和原材料供应偏紧影响的结果。10月CPI上涨则主要受特殊天气、部分商品供需矛盾及成本上涨等因素综合影响。赵萍认为,受PPI上涨向下游传导影响,食品价格上涨对CPI的影响幅度有所提升,但食品是构成CPI的重要组成部分,而非全部。

国盛证券分析师符蓉指出,PPI向CPI传导时滞约6个月,复盘PPI与CPI的同比走势,可以发现2007-2008年和2010-2011年PPI与CPI的快速上行催生了食品饮料行业提价窗口,而2017-2018年PPI快速上涨、CPI相对温和,部分企业依然因成本压力选择提价,2021年以来PPI再次快速上行,Q3部分企业报表端已开始出现成本压力,催生新一轮行业提价窗口。

大米涨价还有多远?

私募大佬林园重仓金龙鱼

面条涨价之后,投资者不禁想到,大米、食用油涨价是不是也不远了?

厨房食品巨头金龙鱼股价此前走势凌厉,就与回应调价计划不无关系。

11月1日,金龙鱼披露的调研纪要称,以零售端为例,公司在20年底和21年3-4月份调整了不同油种价格,整体涨价幅度约为10%-15%,目前价格上涨幅度尚未完全覆盖原料上涨的幅度,后期需要关注原料的走势以及消费情况。“公司首先会通过强化内部经营管理,去消化成本的浮动和上涨,如行情长期维持高价,我们也会考虑调价。”

而备受争议的私募大佬林园,已早早布局金龙鱼。截至三季度末,林园投资4只基金出现在金龙鱼前十大流通股东名单中,其中一只基金新进股东榜,4只基金产品合计持股446.89万股,占流通股比例为1.1%,合计加仓了90.92万股。

事实上,林园今年以来在金龙鱼身上是一路下跌一路买,金龙鱼去年10月15日上市以来,林园持续加仓。2020年底,林园旗下两只基金新进十大流通股东,合计持股数量为252.23万股。今年一季度,有三只基金在十大股东流通名单之列,合计持有355万股。今年半年报,林园的三只产品轻微减仓,三季度旋即补回并进一步加仓。

不少市场人士分析,林园赌的正是粮食、食用油涨价。

背后的逻辑是,金龙鱼本身毛利率和净利率都很低,5年毛利率只有10%左右,净利率更是只有3%,说白了就是薄利多销的生意。根据国金证券研究所报告,2019年金龙鱼在油、米、面粉等产品的市占率分别为 39.8%、18.4%及 26.7%,销售额巨大。以2020年全年营业收入1949亿元测算,一旦提价,毛利率轻微变动1个点,利润总额将直接多出20亿。

而目前金龙鱼的业绩,正处在一个阶段低点。10月29日,金龙鱼发布2021年三季报,当季实现营收594.95亿元,同比增长12%,归母净利润7.11亿元,同比大幅下滑65.85%,这也是公司两年来单季最低的净利润。今年前三季度,金龙鱼实现营业收入1627亿元,同比增长16%;归母净利润36.8亿元,同比下降28%。

华泰证券食品饮料研究员龚源月表示,从提价对股价的影响来看,提价后通常有两轮股价上涨,提价初期事件驱动下股价上涨迅猛但时间窗口较短,进入业绩兑现期后,股价上涨爆发力减弱,但基本面改善支撑下上涨空间更大。

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